تكامل ZenHR مع Xero
يسعدنا أن نعلن أن نظام ZenHR يتكامل الآن مع Xero. يتيح لك هذا التكامل نقل بيانات الموظفين والقيود المحاسبية من ZenHR إلى حساب Xero الخاص بك بحسب تهيئة القيود المحاسبية المحددة.
ملاحظة: لإعداد أو تعديل الطريقة التي تريد أن يتم بها إنشاء قيودك المحاسبية، بما في ذلك كيفية مطابقة القيود المحاسبية وعدد الموظفين المراد تضمينهم وكيفية إنشائها وتجميعها، اتّبع الخطوات الموضحة في مقال تهيئة القيود المحاسبية.
TABLE OF CONTENTS
- تكامل ZenHR مع Xero
اربط حساب ZenHR الخاص بك مع Xero
قائمة المستخدم ← تفضيلات النظام ← تهيئة التكامل ← التكامل مع الأنظمة الأخرى ← إعداد Xero
تتيح لك الصفحة الجديدة إعداد Xero ربط حساب ZenHR الخاص بك مع Xero باستخدام نوع المصادقة Oauth 2 . يمكنك من خلال هذه الصفحة إرسال وتحديث كافة بيانات الموظفين وإرسال القيود المحاسبية إلى Xero.
كيفية تفعيل هذا التكامل
لتفعيل Xero على ZenHR، قم أولاً بتهيئة القيود المحاسبية وإنشاء مفاتيح التكامل لاستكمال عملية التكامل.
الخطوة 1: تهيئة القيود المحاسبية
على ZenHR، انقر على قائمة المستخدم الخاصة بك في الزاوية اليسرى أعلى الصفحة وانتقل إلى تفضيلات النظام← تهيئة التكامل ← تهيئة القيود المحاسبية
ثم اختر كيف تريد تهيئة القيود المحاسبية من خلال تعبئة كافة الحقول المطلوبة ثم انقر الزر "حفظ".
الخطوة 2: إنشاء مفاتيح التكامل
لإنشاء مفاتيح التكامل، اتبع الخطوات التالية:
احصل على Client ID وClient Secret من Xero باتباع الخطوات التالية:
اذهب إلى https://developer.xero.com وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Xero الخاص بك:
في صفحة My Apps، انقر على زر "New app".
في النافذة المنبثقة "Add a new app" التي تظهر، أدخل اسم التطبيق App name.
في نوع التكامل Integration type، اختر تطبيق الويب Web app.
في حقل Company or application URL، أدخل https://www.zenhr.com
في حقلRedirect URI، أدخل:
https://app.zenhr.com/integration/v1/integration/oauth_callback?locale=en
فعّل المربع للموافقة على شروط وأحكام Xero.
ثم انقر الزر إنشاء التطبيق Create app.
انقر فوق "Configuration" في القائمة الموجودة على الجانب الأيسر.
انقر فوق الزر "Add another URI"، وأضف عنوان URL:
https://app.zenhr.com/integration/v1/integration/oauth_callback?locale=ar
انقر "إGenerate a Secret".
انسخ سر العميل الخاص بك واحفظه، حيث سيظهر لك مرة واحدة فقط.
في ZenHR، انقر على قائمة المستخدم الخاصة بك في الزاوية اليسرى أعلى الصفحة وانتقل إلى تفضيلات النظام ← تهيئة التكامل ← مفاتيح التكامل.
في صفحة قائمة مفاتيح التكامل، انقر على زر "إضافة مفتاح تكامل".
ثم أضف اسم مفتاح التكامل وحدد الصلاحيات التي تريدها.
أضف عناوين بروتوكول الانترنت واختر Oauth 2 كنوع المصادقة.
ثم تحت Oauth 2، قم بتعبئة رمز الشركة والرمز السري للشركة من Xero.
انقر "إنشاء" لإنشاء مفتاح التكامل.
الخطوة 3: إعداد Xero
على ZenHR، انقر على قائمة المستخدم الخاصة بك في الزاوية اليسرى أعلى الصفحة وانتقل إلى تفضيلات النظام ← تهيئة التكامل ← إعداد Xero
اختر مفتاح التكامل الذي أنشأته من القائمة.
فعّل الخيارين بيانات الموظفين والقيود المحاسبية.
ثم انقر الزر "حفظ".
الخطوة 4: إضافة قائمة الأرقام المحاسبية لحساب Xero:
إضافة قائمة الأرقام المحاسبية للرواتب على ZenHR باتباع الخطوات التالية:
انقر فوق قائمة المستخدم الخاص بك في الزاوية اليسرى وانتقل إلى تفضيلات النظام ← التهيئة المالية ← إعدادات الرواتب
اختر حساب قائمة الأرقام المحاسبية ذو الصلة لكل حقل.
ثم انقر "تحديث".
الخطوة 5: مطابقة المستويات الوظيفية على ZenHR مع فئات التتبع (Tracking Categories) على Xero
في حال كنت ترغب بمطابقة المستويات التنظيمية على ZenHR مع فئات التتبع على Xero، اتّبع الخطوات التالية:
اذهب إلى قائمة المستخدم ← تفضيلات النظام ← تهيئة تنظيمية ← الهيكل التنظيمي
انقر إشارة القلم الموجودة في عمود الحركات بجانب المستوى التنظيمي الذي تريد تعديله أو انقر الزر "إضافة" لإضافة مستوى تنظيمي جديد.
قم بتحديد خيار فئة التتبع (Xero tracking category option) الذي تريد مطابقته مع هذا المستوى التنظيمي.
انقر الزر "تحديث المستوى التنظيمي".
ملاحظة: يمكنك الآن الحصول على خيارين فعّالين لفئات التتبع على Xero. في حال استخدمت القيود المحاسبية التفصيلية، ستتمكن من مطابقة مستويين تنظيمين اثنين على ZenHR مع فئتين تتبع اثنتين على Xero. ولكن في حال استخدمت القيود المحاسبية الملخّصة، ستتمكن فقط من مطابقة المستوى التنظيمي في تهيئة القيود المحاسبية.
إضافة قائمة الأرقام المحاسبية للحركات المالية:
انقر قائمة المستخدم الخاص بك في الزاوية اليسرى العليا وانتقل إلى تفضيلات النظام ← التهيئة المالية ← أنواع الحركات المالية ← الإيرادات والاقتطاعات.
انقر "تعديل" بجانب سجل نوع الحركة المطلوب.
قم بإدخال الرقم المحاسبي وحساب الموازنة.
ثم انقر "تحديث نوع الحركة المالية".
لإضافة قائمة الأرقام المحاسبية للسلف اتبع الخطوات التالية:
انقر فوق رمز المستخدم الخاص بك في الزاوية اليسرى العليا وانتقل إلى تفضيلات النظام ← التهيئة المالية ← أنواع الحركات المالية ← أنواع السلف
انقر "تعديل" بجانب سجل نوع السلفة المطلوب.
قم بإدخال الرقم المحاسبي وحساب الموازنة.
انقر "تعديل"
لإضافة قائمة الأرقام المحاسبية للعمل الإضافي اتبع الخطوات التالية:
انقر فوق قائمة المستخدم الخاص بك في الزاوية اليسرى العليا وانتقل إلى تفضيلات النظام←التهيئة المالية ← أنواع الحركات المالية← أنواع الأوقات الإضافية
انقر "تعديل" بجانب سجل نوع العمل الإضافي المطلوب.
قم بإدخال الرقم المحاسبي وحساب الموازنة.
انقر "تعديل"
لإضافة قائمة الأرقام المحاسبية للراتب الإجازة المدفوع مسبقاً:
انقر فوق قائمة المستخدم الخاص بك في الزاوية اليسرى العليا وانتقل إلى تفضيلات النظام← التهيئة المالية ← راتب الإجازة المدفوع مسبقاًُ.
ثم انقر "تحديث الإعدادات".
أصبح التكامل المالي الخاص بك جاهزاً! يمكنك الآن نشر القيود المحاسبية مباشرة من ZenHR.
كيفية استخدام هذا التكامل
بيانات الموظف:
فور إضافة أو تحديث موظف على ZenHR، سيتم إرسال معلومات الموظف على حساب Xero الخاص بك.
ترحيل الرواتب من ZenHR إلى Xero
اذهب إلى القائمة الرئيسية ← الرواتب ← إدارة الأمور المالية ← إدارة الرواتب
اختر شهر وسنة الراتب المطلوب لكافة الموظفين وانقر الزر "بحث".
ثم انقر على "ترحيل ل Xero"، وسيتم ترحيل الرواتب كقيود محاسبية.
ترحيل الحركات خارج الرواتب من ZenHR إلى Xero
إذا كنت ترغب بإنشاء قيود محاسبية منفصلة للحركات خارج الرواتب تلقائياً وترحيلها مع القيود المحاسبية للرواتب، فاتبع الخطوات التالية:
انتقل إلى تفضيلات النظام ← تهيئة التكامل ← تهيئة القيود المحاسبية.
فعّل مربع الاختيار "إنشاء قيود محاسبية منفصلة من أجل حركات خارج الرواتب" ثم انقر الزر "حفظ"'.
قم بترحيل الرواتب من ZenHR إلى Xero. ستشمل القيود المحاسبية التي تم إنشاؤها قيود منفصلة لحركات خارج الرواتب.
إذا كنت ترغب بإنشاء قيود محاسبية لحركات خارج الرواتب يدوياً، فاتبع الخطوات التالية:
انتقل إلى تفضيلات النظام ← تهيئة التكامل ← تهيئة القيود المحاسبية.
قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار "إنشاء قيود محاسبية منفصلة تلقائياً من أجل حركات خارج الرواتب" وانقر "حفظ".
اذهب إلى القائمة الرئيسية ← الرواتب ← إدارة الحركات المالية ← حركات خارج الرواتب
قم بتصفية المدة المحددة للحركات، لتضمينها في إدخالات القيود المحاسبية الخاصة بك باستخدام خانة البحث "التاريخ" ثم انقر الزر "بحث".
في عامود الرقم الوظيفي، حدد الحركات التي ترغب في تضمينها في إدخالات القيود المحاسبية.
ثم انقر "ترحيل إلى Xero"، وسيتم ترحيل حركات خارج الرواتب كقيود محاسبية.
ترحيل رواتب الإجازات المدفوعة مقدماً خارج الرواتب من ZenHR إلى Xero
إذا كنت ترغب بإنشاء قيود محاسبية منفصلة لرواتب الإجازات المدفوعة مقدماً تلقائياً وترحيلها مع قيود الرواتب المحاسبية ، فاتبع الخطوات التالية:
انتقل إلى تفضيلات النظام ← تهيئة التكامل ← تهيئة القيود المحاسبية.
فعّل مربّع الاختيار "إنشاء قيود محاسبية منفصلة تلقائياً من أجل رواتب الإجازات المدفوعة مقدماً خارج الرواتب" ثم انقر الزر "حفظ".
يمكنك الآن ترحيل الرواتب من ZenHR إلى Xero. ستشمل إدخالات القيود المحاسبية التي تم إنشاؤها إدخالات منفصلة لرواتب الإجازات المدفوعة مقدماً خارج الرواتب.
إذا كنت ترغب بإنشاء إدخالات قيود محاسبية لرواتب الإجازات المدفوعة مقدماً خارج الرواتب يدوياً، فاتبع الخطوات التالية:
انتقل إلى تفضيلات النظام ← تهيئة التكامل ← تهيئة القيود المحاسبية.
قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار إنشاء قيود محاسبية منفصلة تلقائياً من أجل رواتب الإجازات المدفوعة
مقدماً خارج الرواتب وانقر "حفظ".
اذهب إلى القائمة الرئيسية ← الرواتب ← إدارة الحركات المالية ← إدارة رواتب الإجازات المدفوعة مقدماً
قم بتحديد المدة المطلوبة باستخدام خانات البحث "الراتب مقدماً من تاريخ" و "الراتب مقدماً إلى تاريخ".
اختر حالة جدول الرواتب "خارج الرواتب".
في عامود "الرقم الوظيفي"، اختر الرواتب المدفوعة مقدماً التي تريد تضمينها في القيود المحاسبية المصدّرة. أو يمكنك اختيار جميع الرواتب التي بحثت عنها من خلال تفعيل الزر "تحديد الكل".
ثم انقر الزر "ترحيل ل Xero" وسيتم ترحيل رواتب الإجازات المدفوعة مسبقاً كقيود محاسبية.
إرسال التكاليف الاحتياطية من ZenHR إلى Xero
لإنشاء قيود محاسبية للتكاليف الاحتياطية وترحيلها مع القيود المحاسبية للرواتب تلقائياً ، اتبع الخطوات التالية:
انقر قائمة المستخدم الخاص بك في الزاوية اليسرى العليا وانتقل إلى تفضيلات النظام ← تهيئة التكامل ← تهيئة القيود المحاسبية
قم بتفعيل خيار احتساب التكلفة الاحتياطية للموظفين
قم بتفعيل خيار إنشاء قيود محاسببية للتكاليف الاحتياطية للموظفين تلقائياً.
ثم حدد الخيار المطلوب تحت قسم "كيفية إنشاء القيود المحاسبية للتكلفة الاحتياطية".
انقر "حفظ".
يمكنك الآن ترحيل
الرواتب من ZenHR إلى Xero. ستشمل إدخالات القيود المحاسبية التي تم إنشاؤها إدخالات التكاليف الاحتياطية.
إذا كنت ترغب بإنشاء إدخالات قيود محاسبية للتكاليف الاحتياطية يدوياً، فاتبع الخطوات التالية:
انتقل إلى تفضيلات النظام ← تهيئة التكامل ← تهيئة القيود المحاسبية.
قم بتفعيل خيار احتساب التكلفة الاحتياطية للموظفين.
قم بإلغاء تفعيل خيار إنشاء قيود محاسبية للتكاليف الاحتياطية للموظفين تلقائياً.
ثم قم بتفعيل الخيار المرغوب في قسم "كيفية إنشاء إدخالات القيود المحاسبية للتكاليف الاحتياطية".
انقر "حفظ".
على الجانب الأيمن من الصفحة، اذهب إلى القائمة الرئيسية ← الرواتب ← إدارة الأمور المالية ← إدارة الرواتب.
باستخدام خانات البحث، قم بتصفية النتائج بناء على السنة والشهر المطلوب لجميع الموظفين، وانقر فوق "بحث".
ثم انقر القائمة المنسدلة "ترحيل ل Xero" واختر "القيود المحاسبية للتكاليف الاحتياطية" وسيتم نقل التكاليف الاحتياطية كقيود محاسبية.
عرض أحداث Xero
لعرض كافة الأحداث وإعادة محاولة إرسال الترحيلات الفاشلة، انتقل إلى قائمة المستخدم ← تفضيلات النظام ← تهيئة التكامل ← إعداد Xero
في صفحة "عرض الأحداث"، انقر على "إعادة المحاولة" لإرسال القيود المحاسبية مرة أخرى.
